Consulenza strategica

Supporto e Consolidamento

Vertic mette a disposizione un team di professionisti dotati di molteplici competenze specialistiche e di business, di capacità di innovazione e di flessibilità, in grado di offrire un supporto concreto alle aziende e agli azionisti in tema di strategie di ridefinizione della propria struttura finanziaria e proprietaria, di scelte da effettuarsi nella ricerca di capitali, sia di debito che di rischio.

A. merger & acquisition

• Analisi del mercato di riferimento, dei più importanti protagonisti e delle opportunità che ne derivano .
• Identificazione ed analisi dei fattori di successo del mercato di riferimento.
• Analisi e redazione di un documento relativo ai possibili target o ai potenziali acquirenti.
• Analisi e Valutazione della variabile fiscale nelle operazioni di M&A sia sell side che by side
• Due Diligence.
• Assistenza nella definizione dei punti strategici dell’accordo inclusa l'acquisition structure e la relativa stesura dell’accordo preliminare.(c.d. Lettera d'intenti)
• Studio ed analisi del valore della società target o determinazione del prezzo di cessione.
• Avvio dei contatti preliminari con i soci di controllo della società target o con i potenziali acquirenti, eventuale inizio della fase di negoziazione.
• Coordinamento delle diligence e del team di professionisti (finanziario/fiscale/legale) con eventuale assistenza nella predisposizione della relativa dataroom.
• Gestione della fase conclusiva fino alla firma del contratto di acquisto o di cessione.

B. Gestione della Crisi d’Impresa

Le situazioni di crisi d’impresa sono fenomeni diffusi e frequenti nei sistemi industriali. La crisi rappresenta una fase straordinaria della vita d’azienda e si verifica in presenza di uno squilibrio economico-finanziario che perdura nel tempo e che comporta difficoltà di ripristino dell’ordinaria gestione aziendale.
Le recenti modificazioni intervenute nella Legge Fallimentare, e il nuovo sistema di relazioni che da esse e' derivato negli interventi di salvataggio e recupero della continuità aziendale sia con gli istituti di credito che con il più tradizionale ceto creditorio, hanno intensificato negli ultimi anni l'operatività di advisory sia negli "interventi preventivi" tesi a scongiurare l'ingresso in procedura, sia per gli eventi direttamente in procedura:

• or ex art. 67 LF.
• or ex art. 182 bis LF.
• or "Concordato” nelle diverse forme di legge.
• or ex art. 182 ter LF. (transazione fiscale)


Il team di Vertic è intervenuto come advisor in numerose situazioni a fianco degli imprenditori, con l'obiettivo non solo di recuperare l'equilibrio finanziario, ma di giungere ad una nuova struttura finanziaria.


Vertic è in grado di supportare il debitore sia nella gestione del processo di ristrutturazione finanziaria (in qualità di Financial Advisor o di Chief Restructuring Officer – CRO), sia con adeguate asseverazioni di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e concordati.


Il team di Vertic può prestare servizi in qualità di Agente Mandatario di banche nell’ambito di accordi di ristrutturazione finanziaria e finanziamenti in pool. Le attività richieste all’Agente sono molteplici: dalla verifica iniziale delle condizioni di efficacia dei contratti, alla verifica di adempimenti periodici, alla fornitura in favore delle banche di strumenti per il monitoraggio attivo del credito.